Business Angels & Family Office Academy

A inversores con interés en nuevas tecnologías y emprendimiento, a empresarios y family offices con ganas y capacidad para invertir y apoyar startups y a profesionales del apoyo a emprendedores. Nuestros participantes son principalmente directivos, empresarios, y también equipos de aceleradoras e incubadoras, innovación abierta en grandes empresas y líderes de grupos y clubes de inversión.

Un mayor conocimiento del proceso de inversión es un factor determinante para que potenciales inversores participen activamente en nuevos proyectos empresariales, por la vía de entrada en el capital, den el salto definitivo y comiencen a desarrollar esta actividad inversora de una manera eficaz, efectiva y profesional. Aunque apasionante, la inversión en startups tiene riesgos y patrones menos visibles que los inversores deben conocer y prever.

Además, las familias empresarias tienen un entorno cada vez más complejo y se plantean algunos de los retos siguientes: implicar a las generaciones más jóvenes en el proyecto empresarial de la Family Office, gobierno y toma de decisiones, estrategia y Asset Allocation coherente con los valores y expectativas de la familia, destino de las inversiones o estructuras fiscales eficaces, entre otros.

El programa se apoya en el método del caso, que presenta situaciones reales para que los potenciales inversores las analicen, discutan en equipo y tomen las decisiones adecuadas. Una gran parte de los casos impartidos se han desarrollado a partir de situaciones reales en el contexto del emprendimiento en España. Se complementa con conferencias y mesas redondas en la que participan otros business angels, Family Offices, socios de fondos de capital riesgo, grandes empresas o expertos legales y fiscales y demás interlocutores del ecosistema.

Cuatro módulos que se imparten repartidos entre Madrid y Barcelona.

¿Por qué un Campus dual? Para conectar y dar acceso a los participantes a los dos polos principales de oportunidades, encontrar coinversores locales y conocer actores de ambos ecosistemas.

El temario se estructura alrededor de los aspectos clave del proceso de inversión:

• DEFINICION DEL PERFIL INVERSOR Y REFLEXION ESTRATEGICA. Entender el contexto, definir una estrategia acorde con la experiencia, conocimiento y capacidad financiera.
• IDENTIFICACION Y EVALUACION DE OPORTUNIDADES DE INVERSION. Diferenciar proyectos viables, factibles e invertibles. Evaluación y valoración de startups.
• COINVERTIR CON ÉXITO. Compartir inversiones con amigos y socios sin dañar las relaciones previas es un éxito en sí mismo. Aprende a organizar tu propio club de inversores con prácticas y métodos profesionales.
• NEGOCIACIÓN CON EMPRENDEDORES Y PACTO DE SOCIOS. Utilizar con confianza las prácticas de negociación emprendedora. Manejar las clausulas habituales en los pactos de socios. Revisión de las áreas que generan fricción y como resolverla, utilizar el pacto de socios como elemento de protección de tu inversión.
• SEGUIMIENTO DE PARTICIPADAS. Descubre cómo se implican los inversores más profesionales en las participadas. Manejo de la relación con los emprendedores y el papel de un inversor en el Consejo de la startup.
• INVERSION DESDE LA FAMILY OFFICE, LA EMPRESA O EN GRUPO. El desarrollo de la Family Office (FO) como parte esencial de las familias empresarias, se vuelve cada vez más complejo. ¿Cómo implicar a las generaciones más jóvenes en el proyecto empresarial de la FO? ¿Cómo estructurar el gobierno de la FO para evitar conflictos y ser eficaz en la toma de decisiones? ¿Cómo definir una estrategia y Asset Allocation coherente con los valores y expectativas de la familia? ¿Qué aspectos son claves a la hora de invertir en Mercados, Private Equity o Inmobiliario directo o indirecto?
• ASPECTOS FISCALES DE LA INVERSIÓN Y DESINVERSIÓN. Estructuras fiscales más eficaces.

Sesiones prácticas de análisis conjunto con inversores expertos de las startups presentadas en los Foros de Inversión. Incorporación inmediata a la Red de Business Angels y Family Offices de IESE con más de 200 business Angels activos y acceso a más de 100 oportunidades seleccionadas al año.